證券代碼：002628              證券簡(jiǎn)稱：成都路橋               公告編號(hào)：2015-018

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性

補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年04月14日召開的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，為確保募集資金有效使用，公司擬終止“購買施工設(shè)備募投項(xiàng)目”（以下稱“募投項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）。截至2014年12月31日，該項(xiàng)目承諾投資額為16,854.50萬元，累計(jì)投入超募資金7,152.73萬元，剩余募集資金9,899.02萬元，存放于公司在浙商銀行股份有限公司成都分行開立的募集資金專戶中。公司擬將剩余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以提高資金使用效率。該議案尚需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬終止的募集資金投資項(xiàng)目概述

1、IPO募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1529號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）4,200萬股，每股發(fā)行價(jià)格20.00元，募集資金總額840,000,000元，扣除保薦費(fèi)、承銷費(fèi)等各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用71,731,558元，募集資金凈額768,268,442.00元，上述募集資金已經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2011年11月1日出具天健正信驗(yàn)(2011)綜字040025號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以審驗(yàn)。

2、擬終止募投項(xiàng)目情況

根據(jù)《成都市路橋工程股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，本次募投項(xiàng)目中“購買施工設(shè)備項(xiàng)目”投資總額16,854.50萬元，用于購買路基設(shè)備、橋隧設(shè)備等施工用專業(yè)機(jī)械設(shè)備，以提高公司施工機(jī)械設(shè)備的保有量和成新度，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2013年10月底實(shí)施完畢。

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2014年12月31日，購買施工設(shè)備募投項(xiàng)目已累計(jì)投資7,152.73萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益3,405.55萬元，實(shí)際投資進(jìn)度為計(jì)劃的42.44%。

二、終止募投項(xiàng)目原因

購買施工設(shè)備募投項(xiàng)目原計(jì)劃完成時(shí)間為2013年10月31日，項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度未能達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的50%。根據(jù)深交所《中小企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》“超過最近一次募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%的，上市公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等重新進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目”之規(guī)定，公司董事會(huì)和管理層對(duì)上述募投項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真分析論證，決定終止該項(xiàng)目。主要原因如下：

公司自2011年底上市以來，利用IPO募集資金，購買了部分路面設(shè)備、路基設(shè)備、橋隧設(shè)備，有效提升了公司的裝備水平和施工機(jī)械化水平，擴(kuò)大了公司的市場(chǎng)占有率，推動(dòng)了公司可持續(xù)發(fā)展。2014年以來，隨著建筑施工行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，公司的中標(biāo)額有所下降，主業(yè)出現(xiàn)一定程度的萎縮，公司施工機(jī)械使用率下降，部分前期購置的施工設(shè)備出現(xiàn)閑置。根據(jù)新中標(biāo)項(xiàng)目和在建項(xiàng)目分析，預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)，現(xiàn)有的施工設(shè)備能夠滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，短期內(nèi)無購買施工設(shè)備的需求，如不終止募投項(xiàng)目，將會(huì)導(dǎo)致募集資金的繼續(xù)閑置。近年來，隨著公路施工行業(yè)投資主體多元化，BT、BOT等經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)在我國(guó)建設(shè)領(lǐng)域廣泛采用，行業(yè)的盈利模式由過去的普通施工盈利轉(zhuǎn)變?yōu)楣こ倘谫Y建造盈利。雖然融資建造項(xiàng)目的盈利能力高于傳統(tǒng)的普通招標(biāo)施工項(xiàng)目，但融資建造要占用大量的資金，對(duì)公司資金實(shí)力要求較高。將閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將有利于公司工程建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)，提高資金使用效率，提高資金收益，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、募投項(xiàng)目終止后募集資金安排

本著股東利益最大化的原則，根據(jù)《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬將該項(xiàng)目剩余募集資金9,899.02萬元及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）。

上述募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，按中國(guó)人民銀行一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率測(cè)算，公司每年可減少利息支出約544.34萬元。

四、終止實(shí)施募投項(xiàng)目對(duì)公司的影響

終止實(shí)施購買施工設(shè)備募投項(xiàng)目，是公司根據(jù)目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況作出的，終止該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。項(xiàng)目終止后剩余募集資金及利息將全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，能充分發(fā)揮募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效益，符合全體股東的利益。

五、公司相關(guān)承諾

1、公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、未為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助；

2、募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

六、相關(guān)審核和批準(zhǔn)程序

1、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次終止“購買施工設(shè)備募投項(xiàng)目”，是基于現(xiàn)階段募投項(xiàng)目的實(shí)際情況較項(xiàng)目擬定之時(shí)發(fā)生了較大變化而作出的決策，不存在損害公司和股東利益的行為。

　2、獨(dú)立董事意見

公司擬終止“購買施工設(shè)備募投項(xiàng)目”的實(shí)施，是基于對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際審慎分析后作出的，符合目前的實(shí)際情況。公司使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)能力，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況。對(duì)此，我們同意公司終止上述募集資金項(xiàng)目并用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　3、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司的意見

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司順應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展變化，終止部分募投項(xiàng)目并將募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，本次變更募集資金投資項(xiàng)目的程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。同時(shí)，公司承諾最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、未為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。因此，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施變更募集資金用途用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述事項(xiàng)尚需提交公司2014年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

七、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于2014年年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、 招商證券股份有限公司《關(guān)于成都市路橋工程股份有限公司募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見》。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二○一五年四月十四日